Il reste moins de quatre semaines pour parvenir Ă un nouvel accord salarial et Ă©viter une grève des syndicats dans les ports de la cĂ´te Est et du Golfe amĂ©ricain, ce qui signifie que le moment est venu pour les expĂ©diteurs de prendre des mesures dĂ©cisives pour protĂ©ger leurs chaĂ®nes d’approvisionnement.
Points clés
- L’accord salarial actuel avec l’Association Internationale des Dockers (ILA) expire le 30 septembre.
- Les temps d’expĂ©dition port Ă port et les opĂ©rations terrestres laissent peu de marge de manĹ“uvre pour trouver des solutions alternatives.
- Importer rapidement des biens a causé une hausse record des volumes et un pic des coûts de transport maritime.
- Une grève sur les côtes Est et du Golfe pourrait engendrer de graves perturbations et une hausse des taux au comptant pour le reste de 2024.
Expiration imminente de l’accord salarial
L’accord salarial actuel avec l’International Longshoremen’s Association (ILA) expire le 30 septembre, et une grève est prĂ©vue dès lors qu’un nouvel accord ne pourra ĂŞtre trouvĂ©.
Les délais serrés pour les expéditeurs
Avec un temps de navigation port Ă port de 24 jours pour un commerce transatlantique typique entre GĂŞnes et Savannah, plus environ 10 jours d’opĂ©rations terrestres Ă chaque extrĂ©mitĂ©, les expĂ©diteurs doivent agir immĂ©diatement s’ils souhaitent utiliser des options alternatives pour leurs chaĂ®nes d’approvisionnement.
Les exportateurs europĂ©ens qui continuent de charger des conteneurs sur des navires dont l’arrivĂ©e est prĂ©vue aux ports de la cĂ´te Est et du Golfe amĂ©ricain après le 30 septembre seront Ă la merci des nĂ©gociations syndicales et pourraient voir leurs cargaisons prises dans d’importants embouteillages portuaires.
Fenêtre de manœuvre déjà fermée pour certains flux commerciaux
La fenĂŞtre d’opportunitĂ© est dĂ©jĂ passĂ©e pour les expĂ©diteurs des principaux mĂ©tiers avant la rupture de stock en provenance de l’ExtrĂŞme-Orient vers les cĂ´tes Est et du Golfe des États-Unis. Avec des temps de navigation de 50 jours entre Shanghai et New York, plus les opĂ©rations terrestres, il y a dĂ©jĂ des conteneurs en mer qui arriveront sur la cĂ´te Est amĂ©ricaine après le 30 septembre – avec ou sans accord.
Quelles sont les options?
Ă€ vrai dire, très peu d’options restent sur la table car la meilleure solution peut avoir dĂ©jĂ Ă©tĂ© trouvĂ©e et utilisĂ©e.
Les volumes de conteneurs en provenance d’Asie du Sud-Est vers l’AmĂ©rique du Nord ont atteint un niveau record en juin Ă 500 000 EVP (source: Container Trades Statistics), signalant l’arrivĂ©e prĂ©coce de la saison de pointe traditionnelle. Les volumes cumulĂ©s pour le premier semestre de 2024 sont en hausse de 23% par rapport au premier semestre de l’annĂ©e dernière.
Sans aucun doute, cela a Ă©tĂ© largement motivĂ© par les inquiĂ©tudes persistantes concernant l’impact du conflit en mer Rouge et un Ă©ventuel manque de capacitĂ© plus tard dans l’annĂ©e. Mais les expĂ©diteurs ont Ă©galement pris en compte la menace d’une grève sur la cĂ´te Est et du Golfe des États-Unis.
Par consĂ©quent, il semble que l’option prĂ©fĂ©rĂ©e des expĂ©diteurs pour protĂ©ger les chaĂ®nes d’approvisionnement en 2024 a Ă©tĂ© de constituer des stocks en important des marchandises le plus rapidement possible. En cas de pire scĂ©nario, au moins, ils ont intĂ©grĂ© une marge de manĹ“uvre dans leur chaĂ®ne d’approvisionnement.
Si les expĂ©diteurs recherchent des alternatives en ce moment, ils pourraient envisager d’importer Ă MontrĂ©al, mais cela comporte des complexitĂ©s supplĂ©mentaires. Halifax est une option, mais ce port ne pourrait pas faire face au volume de commerce impliquĂ© dans les flux de la cĂ´te Est des États-Unis.
Les ports de la cĂ´te Est du Mexique sont une alternative viable, mais rĂ©aligner les chaĂ®nes d’approvisionnement Ă ce point en si peu de temps est semĂ© d’embĂ»ches.
ProtĂ©ger les chaĂ®nes d’approvisionnement a un coĂ»t
L’acquisition anticipĂ©e d’importations pour protĂ©ger les chaĂ®nes d’approvisionnement a non seulement causĂ© des volumes records, mais a Ă©galement vu une hausse massive des coĂ»ts de transport des marchandises par voie maritime.
Les donnĂ©es de Xeneta rĂ©vèlent que les tarifs au comptant moyens de l’ExtrĂŞme-Orient vers la cĂ´te Est des États-Unis ont augmentĂ© de près de 140% entre le 30 avril et le 1er juillet, avant de s’assouplir fin juillet et aoĂ»t. Clairement, c’Ă©tait un prix que les expĂ©diteurs Ă©taient prĂŞts Ă payer s’il permettait d’Ă©viter le genre de perturbation qu’ils ont connu pendant la pandĂ©mie.
Le scĂ©nario a Ă©tĂ© lĂ©gèrement diffĂ©rent pour le commerce transatlantique. Les volumes ont augmentĂ© d’une annĂ©e sur l’autre en avril, mai et juin, suggĂ©rant un chargement anticipĂ© des marchandises par les expĂ©diteurs. Cependant, les tarifs au comptant moyens n’ont pas suivi la mĂŞme tendance et se sont rĂ©gulièrement assouplis depuis leur pic dĂ©but fĂ©vrier.
Cela est peut-ĂŞtre dĂ» au fait que le commerce transatlantique n’a pas Ă©tĂ© directement impactĂ© par les dĂ©tournements autour du Cap de Bonne-EspĂ©rance et la congestion portuaire sĂ©vère observĂ©e en ExtrĂŞme-Orient et en MĂ©diterranĂ©e ces derniers mois.
Quoi qu’il en soit, s’il y a une grève sur les cĂ´tes Est et du Golfe des États-Unis, il y a un potentiel de perturbation sĂ©vère et de pression haussière sur les taux au comptant pour le reste de 2024. Étant donnĂ© l’importance des Ă©changes vers la cĂ´te Est amĂ©ricaine, cette perturbation pourrait devenir toxique et se propager Ă l’Ă©chelle mondiale des chaĂ®nes d’approvisionnement maritimes.
Comment cela se déroulera-t-il?
De nombreux expĂ©diteurs parient qu’une solution diplomatique sera trouvĂ©e pour Ă©viter une grève. Cependant, c’est une approche risquĂ©e compte tenu de la rhĂ©torique actuelle, le prĂ©sident de l’ILA, Harold Daggett, ayant dĂ©clarĂ© la semaine dernière que les 45 000 membres du syndicat sont « prĂŞts Ă descendre dans la rue si leurs demandes ne sont pas satisfaites ».
Des rapports de cette semaine laissent Ă©galement entendre que les nĂ©gociations entre l’ILA et l’Alliance maritime des États-Unis (USMX) ont atteint « une impasse ».
Si les expĂ©diteurs sont finalement pris au dĂ©pourvu par une action de grève et doivent adopter une approche rĂ©active pour protĂ©ger les chaĂ®nes d’approvisionnement, le fret aĂ©rien peut ĂŞtre une option. Encore une fois, cela comporte des difficultĂ©s.
Le fret aĂ©rien connaĂ®t Ă©galement des niveaux de demande record en 2024, en particulier sur les corridors entre la Chine et les États-Unis et l’Europe en raison des volumes extraordinaires expĂ©diĂ©s par les gĂ©ants du commerce Ă©lectronique tels que Shein et Temu .
Par conséquent, même si les expéditeurs peuvent obtenir une capacité de fret aérien à court terme, ce ne sera que pour des volumes relativement petits par rapport au fret conteneurisé maritime et ce, à un coût élevé.
Les expĂ©diteurs ont utilisĂ© des donnĂ©es pour surveiller les tarifs au comptant et la capacitĂ© de leurs chaĂ®nes d’approvisionnement ces derniers mois – cela a Ă©tĂ© crucial, surtout pour ceux qui n’ont pas pu transporter des conteneurs sur leurs contrats Ă long terme existants.
Les données ont permis aux expéditeurs de prendre la meilleure décision au bon moment. Pour ceux qui ont anticipé leurs importations, cela a été des mois extrêmement difficiles – et coûteux – mais peut-être ont-ils réussi à éviter une douleur encore plus grande à long terme.