Il reste moins de quatre semaines pour parvenir à un nouvel accord salarial et éviter une grève des syndicats dans les ports de la côte Est et du Golfe américain, ce qui signifie que le moment est venu pour les expéditeurs de prendre des mesures décisives pour protéger leurs chaînes d’approvisionnement.
Points clés
- L’accord salarial actuel avec l’Association Internationale des Dockers (ILA) expire le 30 septembre.
- Les temps d’expédition port à port et les opérations terrestres laissent peu de marge de manœuvre pour trouver des solutions alternatives.
- Importer rapidement des biens a causé une hausse record des volumes et un pic des coûts de transport maritime.
- Une grève sur les côtes Est et du Golfe pourrait engendrer de graves perturbations et une hausse des taux au comptant pour le reste de 2024.
Expiration imminente de l’accord salarial
L’accord salarial actuel avec l’International Longshoremen’s Association (ILA) expire le 30 septembre, et une grève est prévue dès lors qu’un nouvel accord ne pourra être trouvé.
Les délais serrés pour les expéditeurs
Avec un temps de navigation port à port de 24 jours pour un commerce transatlantique typique entre Gênes et Savannah, plus environ 10 jours d’opérations terrestres à chaque extrémité, les expéditeurs doivent agir immédiatement s’ils souhaitent utiliser des options alternatives pour leurs chaînes d’approvisionnement.
Les exportateurs européens qui continuent de charger des conteneurs sur des navires dont l’arrivée est prévue aux ports de la côte Est et du Golfe américain après le 30 septembre seront à la merci des négociations syndicales et pourraient voir leurs cargaisons prises dans d’importants embouteillages portuaires.
Fenêtre de manœuvre déjà fermée pour certains flux commerciaux
La fenêtre d’opportunité est déjà passée pour les expéditeurs des principaux métiers avant la rupture de stock en provenance de l’Extrême-Orient vers les côtes Est et du Golfe des États-Unis. Avec des temps de navigation de 50 jours entre Shanghai et New York, plus les opérations terrestres, il y a déjà des conteneurs en mer qui arriveront sur la côte Est américaine après le 30 septembre – avec ou sans accord.
Quelles sont les options?
À vrai dire, très peu d’options restent sur la table car la meilleure solution peut avoir déjà été trouvée et utilisée.
Les volumes de conteneurs en provenance d’Asie du Sud-Est vers l’Amérique du Nord ont atteint un niveau record en juin à 500 000 EVP (source: Container Trades Statistics), signalant l’arrivée précoce de la saison de pointe traditionnelle. Les volumes cumulés pour le premier semestre de 2024 sont en hausse de 23% par rapport au premier semestre de l’année dernière.
Sans aucun doute, cela a été largement motivé par les inquiétudes persistantes concernant l’impact du conflit en mer Rouge et un éventuel manque de capacité plus tard dans l’année. Mais les expéditeurs ont également pris en compte la menace d’une grève sur la côte Est et du Golfe des États-Unis.
Par conséquent, il semble que l’option préférée des expéditeurs pour protéger les chaînes d’approvisionnement en 2024 a été de constituer des stocks en important des marchandises le plus rapidement possible. En cas de pire scénario, au moins, ils ont intégré une marge de manœuvre dans leur chaîne d’approvisionnement.
Si les expéditeurs recherchent des alternatives en ce moment, ils pourraient envisager d’importer à Montréal, mais cela comporte des complexités supplémentaires. Halifax est une option, mais ce port ne pourrait pas faire face au volume de commerce impliqué dans les flux de la côte Est des États-Unis.
Les ports de la côte Est du Mexique sont une alternative viable, mais réaligner les chaînes d’approvisionnement à ce point en si peu de temps est semé d’embûches.
Protéger les chaînes d’approvisionnement a un coût
L’acquisition anticipée d’importations pour protéger les chaînes d’approvisionnement a non seulement causé des volumes records, mais a également vu une hausse massive des coûts de transport des marchandises par voie maritime.
Les données de Xeneta révèlent que les tarifs au comptant moyens de l’Extrême-Orient vers la côte Est des États-Unis ont augmenté de près de 140% entre le 30 avril et le 1er juillet, avant de s’assouplir fin juillet et août. Clairement, c’était un prix que les expéditeurs étaient prêts à payer s’il permettait d’éviter le genre de perturbation qu’ils ont connu pendant la pandémie.
Le scénario a été légèrement différent pour le commerce transatlantique. Les volumes ont augmenté d’une année sur l’autre en avril, mai et juin, suggérant un chargement anticipé des marchandises par les expéditeurs. Cependant, les tarifs au comptant moyens n’ont pas suivi la même tendance et se sont régulièrement assouplis depuis leur pic début février.
Cela est peut-être dû au fait que le commerce transatlantique n’a pas été directement impacté par les détournements autour du Cap de Bonne-Espérance et la congestion portuaire sévère observée en Extrême-Orient et en Méditerranée ces derniers mois.
Quoi qu’il en soit, s’il y a une grève sur les côtes Est et du Golfe des États-Unis, il y a un potentiel de perturbation sévère et de pression haussière sur les taux au comptant pour le reste de 2024. Étant donné l’importance des échanges vers la côte Est américaine, cette perturbation pourrait devenir toxique et se propager à l’échelle mondiale des chaînes d’approvisionnement maritimes.
Comment cela se déroulera-t-il?
De nombreux expéditeurs parient qu’une solution diplomatique sera trouvée pour éviter une grève. Cependant, c’est une approche risquée compte tenu de la rhétorique actuelle, le président de l’ILA, Harold Daggett, ayant déclaré la semaine dernière que les 45 000 membres du syndicat sont « prêts à descendre dans la rue si leurs demandes ne sont pas satisfaites ».
Des rapports de cette semaine laissent également entendre que les négociations entre l’ILA et l’Alliance maritime des États-Unis (USMX) ont atteint « une impasse ».
Si les expéditeurs sont finalement pris au dépourvu par une action de grève et doivent adopter une approche réactive pour protéger les chaînes d’approvisionnement, le fret aérien peut être une option. Encore une fois, cela comporte des difficultés.
Le fret aérien connaît également des niveaux de demande record en 2024, en particulier sur les corridors entre la Chine et les États-Unis et l’Europe en raison des volumes extraordinaires expédiés par les géants du commerce électronique tels que Shein et Temu .
Par conséquent, même si les expéditeurs peuvent obtenir une capacité de fret aérien à court terme, ce ne sera que pour des volumes relativement petits par rapport au fret conteneurisé maritime et ce, à un coût élevé.
Les expéditeurs ont utilisé des données pour surveiller les tarifs au comptant et la capacité de leurs chaînes d’approvisionnement ces derniers mois – cela a été crucial, surtout pour ceux qui n’ont pas pu transporter des conteneurs sur leurs contrats à long terme existants.
Les données ont permis aux expéditeurs de prendre la meilleure décision au bon moment. Pour ceux qui ont anticipé leurs importations, cela a été des mois extrêmement difficiles – et coûteux – mais peut-être ont-ils réussi à éviter une douleur encore plus grande à long terme.
