Enquête Allianz Trade 2024 sur le commerce mondial

Un regain d’optimisme parmi les exportateurs en 2024

Pour cette troisième édition de l'enquête, plus de 3 000 entreprises dans des pays clés comme la Chine, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont été interrogées sur leurs prévisions pour l'année à venir. Les résultats montrent que 82 % des entreprises s'attendent à une augmentation de leur chiffre d'affaires généré par les exportations en 2024. C'est une nette amélioration par rapport à l'année précédente où seulement 70 % prévoyaient une croissance.

Prévisions prudentes et réalités économiques

Malgré cet optimisme, Allianz Trade adopte une approche prudente avec des prévisions de croissance du commerce mondial de seulement 2,8 % en termes de valeur, bien en dessous de la moyenne à long terme de 5 %. Cette prudence est motivée par des risques potentiels de perturbations dans le transport maritime mondial, comme la crise de la mer Rouge, et les nombreuses guerres commerciales qui se profilent à l'horizon en cette année électorale.

Principaux risques pour 2024

L'enquête révèle que les risques politiques et protectionnistes sont en tête des préoccupations pour 73 % des entreprises. Les interruptions de la chaîne d'approvisionnement (31 %), les pénuries de matériaux (28 %) et les risques de non-paiement (17 %) figurent également parmi les principaux soucis. Notamment, près de 40 % des exportateurs s'attendent à une augmentation du risque de non-paiement en 2024, une proportion stable par rapport à l'année précédente.

Globalisation sélective et relocalisation

Face à une augmentation des risques géopolitiques, près de 53 % des entreprises envisagent de relocaliser certaines parties de leurs chaînes d'approvisionnement. Cependant, la mise en œuvre de ces intentions reste limitée. Les relocalisations de sites de production ne figurent pas parmi les trois principales mesures envisagées pour atténuer les perturbations des chaînes d'approvisionnement, sauf pour les exportateurs espagnols et allemands.

Impact des élections américaines

L'impact potentiel des élections américaines sur les chaînes d'approvisionnement est perçu comme un risque par seulement 27 % des entreprises. Les promesses électorales actuelles suggèrent que les tarifs américains pourraient tripler en cas de second mandat de Trump, ce qui pourrait compliquer davantage le paysage commercial mondial.

Les relations avec la Chine

Malgré les tensions géopolitiques croissantes, il n'y a pas encore de preuve d'un découplage complet avec la Chine. Plus d'un tiers des entreprises prévoient d'augmenter leur présence en Chine, tandis que seulement 11 % envisagent de la réduire. Cependant, il y a des signes de diversification, notamment parmi les entreprises allemandes, françaises et américaines qui envisagent de réduire leur empreinte en Chine au profit de l'Asie-Pacifique et de l'Europe occidentale.

L’IA et la durabilité : des progrès contrastés

Les entreprises se tournent de plus en plus vers l'intelligence artificielle (IA) pour transformer le commerce, en particulier en Pologne et en Chine où respectivement 79 % et 81 % des exportateurs mettent l'accent sur les applications d'IA. Toutefois, les progrès en matière de durabilité restent lents, ce qui constitue un défi majeur pour le commerce mondial.

Chiffres clés du commerce mondial en 2024

• 82 % des entreprises s'attendent à une augmentation de leur chiffre d'affaires export en 2024.
• 40 % des entreprises prévoient une augmentation significative de plus de 5 % de leur chiffre d'affaires en 2024.
• 80 % des entreprises anticipent une augmentation des prix à l'exportation.
• 2,8 % : prévision de croissance du commerce mondial en termes de valeur pour 2024.
• 73 % des entreprises voient les risques politiques et protectionnistes comme leur principale préoccupation.
• 31 % des entreprises citent les interruptions de la chaîne d'approvisionnement parmi leurs trois principaux risques.
• 28 % des entreprises mentionnent les pénuries de matériaux comme un risque majeur.
• 17 % des entreprises s'inquiètent des risques de non-paiement.
• 40 % des exportateurs américains considèrent la relocalisation en raison des risques géopolitiques.
• 79 % des exportateurs polonais et 81 % des exportateurs chinois se concentrent sur les applications d'IA.

Le rapport d'Allianz Trade souligne un sentiment général d'optimisme prudent parmi les exportateurs pour 2024, malgré les nombreux défis qui persistent sur la scène mondiale. Les entreprises restent vigilantes face aux risques politiques et économiques, tout en explorant activement des solutions innovantes telles que l'IA pour stimuler leur croissance future.

Source : https://www.allianz-trade.fr/content/dam/onemarketing/aztrade/allianz-trade_fr/news/140524/2024-05-14-Global-survey-AZT-final.pdf